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新聞01

MoneyDJ新聞 2023-01-10 10:22:16 記者 李彥瑾 報導彭博社1月9日引述知情人士的說法稱，蘋果(Apple)(AAPL.US)計劃在2025年改用自家設計的Wi-Fi和藍牙晶片，逐步降低對主要晶片供應商博通(Broadcom)(AVGO.US)的依賴，加速朝向全面自給晶片發展。 據彭博社報導，蘋果為博通最大客戶，佔博通2022會計年度總營收約20%，貢獻近70億美元。但知情人士指出，蘋果已規劃在2025年捨棄博通的Wi-Fi和藍牙晶片，旗下產品將改用自研晶片，對於博通是一大損失。 此外，知情人士透露，蘋果首款自研5G數據機(modem)晶片有望在2024年底或2025年初問世，取代高通(Qualcomm)(QCOM.US)5G數據機晶片。市場原本預測蘋果最快2023年就會與高通分道揚鑣，但因開發進度不順利，高通仍是蘋果5G數據機晶片的獨家供應商。 路透社報導，資產管理公司AB Bernstein分析師Stacy Rasgon研判，蘋果此舉將使博通營收減少10億至15億美元。不過，由於博通的射頻(RF)晶片設計與製程相對更複雜，短期內被蘋果自研晶片取代之可能性低，仍由博通持續供貨。 MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，受上述消息影響，1月9日博通盤中股價一度重挫5.3%，隨後收復跌幅，收於576.89美元，下跌1.96%；高通股價一度大跌2.7%，終場收於114.61美元，跌幅0.63%；蘋果上漲0.41%至130.15美元。 目前iPhone 14系列搭載高通X65 4奈米5G數據機晶片，但蘋果在5G連網數據晶片方面一直動作頻頻。2019年，蘋果收購晶片巨頭Intel的智慧型手機數據機晶片業務，知名蘋果分析師郭明錤於2021年5月曾表示，蘋果可能會在2023年上市的iPhone 15系列首度全部採用自研晶片。 不過，郭明錤在2022年6月稱，根據他的調查，蘋果自研iPhone 5G數據機晶片失敗，2023下半年推出的新款iPhone，高通仍是5G數據機晶片的獨家供應商，採購比率100%。 (圖片來源：蘋果) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

© Reuters. 海信家電(00921.HK)1月16日耗資1130.45萬元回購67.6萬股A股 格隆匯1月16日丨海信家電(00921.HK)公佈，2023年1月16日，公司於深交所耗資人民幣1130.45萬元回購67.6萬股A股，每股回購價格為人民幣16.66-人民幣16.8元

新聞03

5/5 2/5 鹵味江湖的龍頭企業周黑鴨(01458.HK)突然崩了！ 1月11日，周黑鴨股價開盤後快速下探，盤中一度跌超25%，最終收跌22.95%。次日(1月12日)，周黑鴨股價繼續下行，截至發稿跌幅達6%，市值險跌破100億港元。 市場傳言威力大 周黑鴨股價此次弱不禁風，或是由於市場負面傳聞引發的恐慌。 1月11日，市場有傳聞稱，周黑鴨小範圍作了交流，給2023年的業績利潤指引只有1.5億元-2億元。而在2021年及2022年上半年，周黑鴨淨利潤分别為3.42億元及1837.7萬元。 同時，市場傳聞還稱，公司預測利潤範圍遠低於多個研究分析師最近發佈的預測值，且公司存在高管團隊穩定性問題以及控股股東可能處置公司股份的猜測。 2023年是我國疫情管控放開的一年，消費復蘇確定性較高，若周黑鴨2023年利潤遠不及2021年，那將令市場深感失望。受此影響，1月11日當天，鹵味賽道的絕味食品(603517.SH)、紫燕食品(603057.SH)和煌上煌(002695.SZ)股價均有不同程度的下跌，其中絕味食品和紫燕食品1月12日的跌幅進一步擴大。 為平息此次市場傳言風波，周黑鴨在1月12日上午發佈公告澄清道：公司業務運營一切正常，高管團隊穩定，且近期公司控股股東未有任何處置公司股票的計劃。 周黑鴨還在公告中表示，公司繼續面臨來自可能對其盈利能力產生不利影響的各種因素挑戰，特别是由當前產業趨勢導致的更高的原材料和配料的成本等。儘管如此，公司將努力實現2億元或以上的2023年年度利潤。公司還強調：「這是一個目標，而非預測。」 值得注意的是，若周黑鴨在2023年實現了2億元或以上的年度利潤目標，對市場來說也不會帶來多大的驚喜。 在疫情之前的2019年，公司淨利潤達到了4.07億元，2020年及2021年分别有1.51億元及3.42億元的淨利潤。因此，今年2億元或以上的利潤目標，顯然與公司2019年和2021年的利潤有較大差距。換言之，周黑鴨對2023年的業績復蘇持著非常謹慎的態度。 股價遭重創後的周黑鴨在澄清公告中依然未能穩定市場擔憂情緒，反應出公司在市場需求復蘇確定性較強的背景下仍面臨著重重挑戰，以至於公司不能輕言「高質量增長」。 而在周黑鴨遭遇傳聞風波的背後，國内鹵味市場龍頭們也正經歷著市場競爭激烈的重大考驗。 鹵味三劍客有些「腎虛」 周黑鴨與絕味食品和去年上市的紫燕食品被稱為國内鹵味市場的「三劍客」，它們的門店遍佈全國各地的大街小巷，共同推動著我國鹵味行業的發展。 絕味食品是鹵味行業的大哥大，無論是營收規模還是門店規模均穩坐行業頭把交椅。根據統計，周黑鴨在2022年上半年的營收、淨利潤及門店規模均不及絕味食品和紫燕食品。 在剛過去的2022年，新冠疫情令鹵味三劍客遭遇到前所未有的考驗。在2022年半年報中，周黑鴨表示，疫情形勢嚴峻，經濟復蘇進程趨弱，消費情緒隨之低迷。同時，全球性的通脹導致大宗商品等原材料價格大幅上漲，對企業的生產經營造成衝擊。 報告期内，周黑鴨收入同比下降18.7%至11.81億元，歸母淨利潤同比驟降91.99%至1837.7萬元。 實際上，絕味食品和紫燕食品同樣逃脫不掉疫情衝擊。在2022年前三季，絕味食品營收同比增長5.64%，但歸母淨利潤同比下降77.24%；紫燕食品則相對抗壓，營收同比增長15.51%，歸母淨利潤同比下滑22.47%。 受此影響，絕味食品和周黑鴨近一年半以來股價萎靡下挫。如今，周黑鴨股價仍在歷史低位徘徊。紫燕食品作為新股，其股價表現較為穩定。 後浪來襲，三劍客市場蛋糕被切 值得注意的是，該三家企業在過去一年雖面臨經營挑戰，但仍走上逆勢拓店的道路，以求搶佔更多的市場份額。 在2022年上半年，絕味食品門店總數為14921家，較2021年底增加了超過1200家；周黑鴨門店總數為3160家，較2021年底增加379家。 紫燕食品的擴張相較於絕味食品和周黑鴨顯得比較保守，截至2022年8月2日，紫燕食品門店總數超過5300家，較2021年底增加了超過140家。 明知疫情原因門店客流量不佳，甚至面臨暫停營業和被迫關店止損的風險，為何這三家鹵味龍頭品牌均要逆勢拓店？ 是因為國内鹵制品市場的競爭越發激烈，鹵味龍頭品牌既要面對跨界者的挑戰，市場份額又面臨著被後浪們蠶食的壓力。 我國鹵制食品行業經過多年的發展，仍存在大量市場份額由非品牌化的小型加工生廠商分攤的情形，規模以上生產企業數量較少，市場較為分散。 同時，我國鹵味市場發展前景廣闊。據美團餐飲數據觀發佈的《2022鹵味品類發展報告》顯示，2018至2021年中國鹵制品市場的復合增長率為12.3%，2022年鹵味行業規模將達到3691億元，預計2023年將達到4051億元。 這種市場背景，給跨界者和新勢力帶來了機遇，它們紛紛與行業傳統龍頭展開一場白刃戰。 跨界者方面，粽子廠商五芳齋(603237.SH)近期表示正嘗試開發第二增長曲線，如烘焙食品、鹵味食品等；2022年4月底，電商零食品牌蜀錦味旗下鹵料品牌耍家鹵正式問世，首批推出了三款單品；而西餐大王肯德基也在佈局串串和鹵味，颠覆了消費者一貫的認知。 新銳品牌方面，以王小鹵、熱鹵食光、鹵味覺醒、麻爪爪等為代表的新銳品牌，也如雨後春筍般嶄露頭角，並獲得了資本的青睐。如鹵味覺醒2021年11月完成5000萬元A輪融資，由經緯創投獨家投資；成都鹵味品牌「火號」獲數千萬元A輪融資，投資方為奧牛資本；吾鼎(廈門)科技有限公司旗下品牌「饞心尖」去年獲得了兩輪融資，公司投前估值8000萬元。 面對越來越多的市場選手，鹵味三劍客的競爭壓力越來越大。 為保住市場份額，鹵味三巨頭紛紛迎擊新的競爭對手，除了持續擴張門店外，也開始謀求發展「鴨子」之外的品類。如絕味食品投資了連鎖餐飲、調味品等細分賽道，以尋求新增長極。 國内鹵味賽道已陷入諸侯混戰的局面，傳統鹵味巨頭想要保持高增長已愈發艱難。在未來的長期競爭中，如何運用好資本，將產品做出差異化，在行業里建立更高的競爭壁壘，在市場上留住消費者的腳步，值得每個品牌思考。

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